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A partir do sistema Easyfarm, nossos clientes conseguem mais controle e facilitam tarefas que antes eram complexas para acompanhamento sem um sistema único.

O cadastro de clientes permite que seja possível controlar com fácil acesso quais são os clientes que compõem suas compras, as movimentações que os envolvem e outros detalhes para otimização e controle da sua propriedade e gestão financeira.

Para realizar um novo cadastro, basta acessar a página de Clientes, através do menu de Gestão Financeira, no menu superior esquerdo.



Esta página oferece uma visão de todos os clientes já cadastrados no sistema, assim como seu documento de identificação (podendo ser diferenciado como pessoa física ou jurídica), telefone e e-mail para contato, sua razão social (se aplicável) e campos para informações extras. Além disso, é possível editar uma categoria ou excluí-la através do menu de ações, no canto direito do cadastro.



Para realizar um novo cadastro, basta clicar no botão verde “+”, localizado ao lado direito, acima do resumo dos clientes cadastrados.

Na tela de cadastro de cliente, o sistema pede um nome, e-mail, telefones para contato, a seleção de tipo de pessoa (podendo ser física ou jurídica), e a inserção dos documentos de identificação, podendo ser RG e CPF para pessoas físicas ou Razão social, CNPJ e Inscrição estadual para jurídicas.

Vale lembrar que a única obrigatoriedade para conclusão do cadastro é o campo Nome, porém quanto mais dados estiverem juntos com a informação do cliente, mais fácil será de controlar e entrar em contato em futuras compras.



O campo de configurações avançadas permite que você possa inserir campos extras juntamente com as informações anteriores do cliente. Exemplos disso são o endereço de localização, telefone de filial ou até a cidade em que se encontra.

Caso você realize um cadastro e futuramente não faça mais negócio com esse cliente, é possível manter todos os dados de movimentações que ocorreram com ele e colocá-lo como inativo no sistema, através da edição dele e a escolha da opção Situação: inativo. Após a seleção desta opção, ele não aparecerá como opção em lançamentos futuros, facilitando sua visualização de clientes ativos.



Após inserir as informações que deseja, basta clicar em Salvar cliente e ele já estará disponível no sistema para você!

Atualizado em: 10/03/2021