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A partir do sistema Easyfarm, nossos clientes conseguem mais controle e facilitam tarefas que antes eram complexas para acompanhamento sem um sistema único.

O controle de lançamento de despesas permite que você crie novas movimentações com seu cadastro de fornecedores, gere relatórios e visualize despesas anteriores, por exemplo. Tudo para uma otimização e controle financeiro da sua propriedade.

É necessário que o cadastro de fornecedores e categorias de plano de contas seja feito para que o lançamento de despesas possa funcionar da melhor maneira.

Para realizar o lançamento de uma nova despesa, basta acessar a página de Despesa, através do menu de Gestão Financeira, no menu superior esquerdo.



Esta página oferece uma visão de todas as despesas realizadas no sistema, com informações como data, fornecedor, o vencimento do pagamento, título da despesa, categoria de plano de contas, valor e status de recebimento. Além disso, é possível editar uma despesa ou excluí-la através do menu de ações, no canto direito do cadastro.



Para realizar um novo lançamento de despesa, basta clicar no botão verde “+”, localizado ao lado direito, acima do resumo das despesas cadastradas.

Uma nova janela abrirá para inserção de informações relacionadas a ação, separado em dois campos: informações sobre a movimentação e informações sobre o pagamento da despesa em questão.

Nos campos sobre a movimentação, é necessário que se informe a data em que ela ocorreu, o fornecedor previamente cadastrado, um número de nota (podendo ser o de nota fiscal ou fictício), valor da despesa, categoria de plano de contas e título da movimentação.

O campo de descrição detalhada não é obrigatório, mas ajuda a ter um controle maior sobre o que ocorreu na movimentação, melhorando seu controle interno.

Caso você não tenha realizado o cadastro de um fornecedor ou categoria de plano de contas que utilizará nesta receita, basta digitar o nome para o novo cadastro que deseja e um botão com nome Não foi encontrado o Fornecedor (ou categoria). Clique aqui para criar um novo e uma nova janela abrirá para finalização de cadastro dentro da sua despesa. Após preencher os dados básicos já é possível utilizá-los na receita que você continuará lançando.

Para o pagamento da despesa, é pedido a data de vencimento, juros (se aplicável), uma conta bancária para onde o valor em questão deverá ser alocado, se o valor já foi pago, forma de pagamento e ainda é possível alocar esta receita a uma safra.

Os campos de conta bancária e de alocação a uma safra não são obrigatórios para o lançamento da despesa, porém recomendamos sempre que uma conta seja utilizada para consulta futura em relatórios, assim como a alocação em safra seja avaliada de caso a caso.



Para repetir uma despesa, basta clicar no botão com mesmo nome.

É necessário que o valor de despesa esteja preenchido para que a opção de repetição seja habilitada.



Uma nova janela será aberta, pedindo que você selecione se a repetição será semanalmente, mensalmente ou anualmente, assim como a quantidade de vezes em que ocorrerá essa repetição. Após isso, será carregado uma informação de data de início da repetição de despesa e data final da repetição.

Após isso, basta clicar em Programar repetição e o sistema salvará as próximas despesas juntamente com a movimentação para você.



Ao final, no lado direito, é possível visualizar o total em reais da movimentação que será realizada, assim como opções de parcelamento ou repetição da despesa.

Ainda é possível anexar arquivos à movimentação, podendo ser notas, contratos ou outras informações que julgar necessário.



Clicando em Salvar despesa, a ação já estará cadastrada e a informação disponível no sistema para você!

Atualizado em: 15/03/2021